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中金发布研报称，瑞声科技（02018）新业务业绩释放超预期，维持26年归母净利润26.8亿元，上调27年归母净利润7%至34.3亿元。当前股价对应26/27年P/E 15x/12x。维持跑赢行业评级，该行看好长期增长，上调目标价6%至50港币，对应26/27年P/E 19x/15x，上行空间25%。
公司1H26收入145.1亿元，同比+9%；归母净利润9.0亿元，同比+3%；扣除公允价值变动损益后的净利润同比+37%。该行认为1H26利润增长主因：1）散热收入同比增长约400%，带动精密结构件及散热业务收入同比+12.5%，毛利率同比+4.1ppt；2）苹果手机销量亮眼，带动声学及电磁传动收入同比+14.2%。
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责任编辑：卢昱君
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